ジャック・フロストが森の動物達に冬の到来を知らせる。小熊は冬を軽く見て、冬眠に入った親のもとから家出。冬の精が小熊を襲い、氷柱に閉じ込めてしまう。そこに現れたジャック・フロスト。監督のアブ・アイワークスは、ミッキー・マウスの本当の生みの親である。1931年になって独立、自らのスタジオで製作したのがこのコミカラー・カート･･･（制作年：1934年）
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