いつも鼠にやられてばかりの駄目な猫、ディック・キャット。使用人の少年がディックを可愛がっていたが、そこの調理人の主人に、袋に詰めて港に沈めてこいと言われる。可愛そうに思った少年はディックを貿易船に乗せる。アラブに着いたディックは、鼠に手を焼いていた王様のもとへ。凄い数の鼠がディックを襲う。チーズの中に隠れたディックは鼠･･･（制作年：1936年）
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