永遠のヒーロー、マイティ・マウスが活躍する幻のアニメーション。三匹の子羊が森に迷い込み、狼が沢山暮らしている家に近付いてしまう。一匹の狼がグラマーな美女に変身。その狼は笛やトランペットを奏で、一匹の子羊が狼の砦の中へ誘導される。子羊が釜茹でになった時、森に悲鳴が轟く。ツリーハウスからネズミのスーパーマン、マイティ・マウ･･･（制作年：1944年）
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