航海中のシンドバッドの船が海賊船に発見され襲撃にあう。捕まったシンドバッドは海に沈められるが、或る島に泳ぎ着く。そこはあの海賊の島だった。戦うがまた捕まってしまう。大木に縛り付けれれるが、それは木ではなく巨大怪鳥の脚だった。飛び立つ怪鳥に・・・。監督のアブ・アイワークスは、ミッキー・マウスの本当の生みの親である。！（制作年：1935年）
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